昆明市安居集團(tuán)有限公司選聘第四輪定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商招標(biāo)
1．項(xiàng)目概況與談判范圍

1.1 項(xiàng)目概況：發(fā)行主體：昆明市安居集團(tuán)有限公司，發(fā)行額度：不超過(guò)60億元，債務(wù)期限：不超過(guò)5年，以發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況為準(zhǔn)。

1.2 服務(wù)期限要求：最晚應(yīng)于接到招標(biāo)人通知進(jìn)場(chǎng)后120個(gè)自然日內(nèi)向銀行間交易商協(xié)會(huì)申報(bào)。

1.3 承銷方式：余額包銷。

1.4資金用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還到期有息債務(wù)等符合交易商協(xié)會(huì)審批要求的用途。

1.5談判范圍：

（一）選聘中介機(jī)構(gòu)：公司第四輪定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商選聘。本次定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商采用承銷團(tuán)模式，根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出得分排名前四的競(jìng)談申請(qǐng)人為承銷團(tuán)成員，每次分期發(fā)行時(shí)首先獲得承銷批復(fù)的承銷團(tuán)成員為牽頭主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，其余承銷團(tuán)成員為聯(lián)席主承銷商。

（二）工作內(nèi)容：1．組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目發(fā)行提供服務(wù)；2．根據(jù)市場(chǎng)情況，設(shè)計(jì)并提交發(fā)行本次定向債務(wù)融資工具（PPN）的融資方案；3．根據(jù)發(fā)行人的要求，制定合理的發(fā)行工作計(jì)劃，并對(duì)發(fā)行金額、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、發(fā)行價(jià)格、利率確定、本息兌付安排、資金用途、發(fā)行人與投資人權(quán)利和義務(wù)、信息披露標(biāo)準(zhǔn)和披露方式、定向債務(wù)融資工具（PPN）的流通轉(zhuǎn)讓范圍和約束條件、保密條款、爭(zhēng)議解決等內(nèi)容提供合理化建議；4．協(xié)助公司就本次定向債務(wù)融資工具（PPN）方案涉及的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通；5．進(jìn)行盡職調(diào)查，編制募集說(shuō)明書等上報(bào)材料，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所的工作，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請(qǐng)材料，確保注冊(cè)順利通過(guò)；6．搜集市場(chǎng)信息供公司了解市場(chǎng)需求，組織完成承銷工作；7．其他根據(jù)行業(yè)及類似項(xiàng)目慣例，需由主承銷商及聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)完成的工作。

1.6資格審查方式：資格后審。

1.7本次定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商采用承銷團(tuán)模式，根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出得分排名前四的競(jìng)談申請(qǐng)人為承銷團(tuán)成員，每次分期發(fā)行時(shí)首先獲得承銷批復(fù)的承銷團(tuán)成員為牽頭主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，其余承銷團(tuán)成員為聯(lián)席主承銷商。

2．申請(qǐng)人資格要求

2.1競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人必須是在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格并具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)，具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
**信息由招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)后查看**
2.2競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人須為中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)公布的“非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)名單”內(nèi)的機(jī)構(gòu)；分支機(jī)構(gòu)參與談判時(shí)需提供總部授權(quán)文件。

2.3競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人近三年（2020年1月1日-至今）作為主承銷商至少具有1單定向債務(wù)融資工具（PPN）成功發(fā)行的經(jīng)驗(yàn)（注：總行或分行業(yè)績(jī)均可）。

2.4競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人2020年1月1日至今未發(fā)生重大違法行為，沒(méi)有處于被中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易商協(xié)會(huì)或地方相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形。投標(biāo)人2020年1月1日至今未發(fā)生重大違法行為、沒(méi)有處于被項(xiàng)目所在地政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形。

2.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)。

2.6經(jīng)談判小組評(píng)審后推薦綜合得分前四名的競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人為承銷團(tuán)成員候選人。

3. 競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的獲取

3.1凡有意參加競(jìng)標(biāo)者，請(qǐng)于2023年11月20日至2023年11月28日，上午09：00時(shí)~11：30時(shí)，下午13：30時(shí)~17：00時(shí)（北京時(shí)間，下同），按照以下方式購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)性談判文件：

（1）競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人須將以下資料：擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明書掃描件及擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證復(fù)印件加蓋公章、擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人授權(quán)委托書掃描件及授權(quán)委托人身份證掃描件加蓋公章掃描后連同競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人基本信息（包含：公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱）等資料發(fā)送至郵箱，郵件名稱命名為參與投標(biāo)項(xiàng)目的名稱。

（2）報(bào)名資料發(fā)送郵箱后致電招標(biāo)代理公司進(jìn)行報(bào)名資料審核。

（3）報(bào)名資料審核無(wú)誤后，公對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬繳納報(bào)名費(fèi)
3.2 競(jìng)爭(zhēng)性談判文件每套售價(jià)600元，售后不退。購(gòu)買文件繳納費(fèi)用方式為：對(duì)公轉(zhuǎn)賬。

3.3報(bào)名成功后，競(jìng)爭(zhēng)性談判文件將以電子版形式（格式為*PDF）發(fā)送至各競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人郵箱。招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不提供郵購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件服務(wù)。

4.競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)文件的遞交

4.1競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為：2023年11月29日13時(shí)00分。

4.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)文件，招標(biāo)人不予受理。

4.3僅限1名競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)人（法定代表人或其授權(quán)委托人）人員進(jìn)入開標(biāo)會(huì)場(chǎng)。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 瑞
手   機(jī): 17610398736
郵   箱：17610398736@163.com
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