2024年昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團）注冊發(fā)行非公開發(fā)行公司債券第三方承銷機構(gòu)選聘招標(biāo)
一.談判條件

參照昆明市國資委印發(fā)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》〔2020〕116號文件、《昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團）有限公司采購管理辦法（2024年修訂）》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)采用競爭性談判的方式確定第三方承銷機構(gòu)。

二、項目概況與談判范圍

2.1 項目概況：為確保昆明經(jīng)投集團投融資工作的順利開展，解決集團資金需求問題，根據(jù)當(dāng)前金融環(huán)境和政策法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，擬注冊發(fā)行非公開發(fā)行公司債券，以備用于償還公司債務(wù)。發(fā)行主體：昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團）有限公司，發(fā)行和交易對象：合格投資者，不向社會公眾發(fā)行和交易。交易場所：滬深交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)、證券公司柜臺轉(zhuǎn)讓。發(fā)行規(guī)模：不超過10億元（含），發(fā)行期限：不超過5年（含5年），含權(quán)期限結(jié)構(gòu)。

2.2項目地點：云南省昆明市。

2.3談判范圍：工作內(nèi)容包括，如需組織承銷團，將由選定承銷商負(fù)責(zé)組織承銷團及相關(guān)事宜，并有義務(wù)監(jiān)督承銷團各成員的承銷活動；向發(fā)行人提供本次債券發(fā)行總體方案的建議書，并與發(fā)行人共同確定發(fā)行利率和最終發(fā)行方案，與發(fā)行人共同編制與本次債券發(fā)行有關(guān)的申報材料；有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人在掛牌/交易流通前開展債券發(fā)行的申報、詢價、托管登記工作等，其他根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商及聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)完成的工作。按照注冊通知書規(guī)模，主承銷商承銷份額比例為60%，聯(lián)席主承銷商承銷份額比例為40%，最終以三方協(xié)商約定結(jié)果為準(zhǔn)。如主承銷商與聯(lián)席承銷商所報承銷費率不同時，以兩者就低原則做為合同承銷費率。
   2.4 發(fā)行期限要求：自合同簽訂之日起至服務(wù)工作完成之日止，并在發(fā)行人規(guī)定時間內(nèi)完成債券審批，擇機發(fā)行。

2.5 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：有效溝通深/上交所進行發(fā)行審批，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。

2.6 承銷方式：余額包銷+主動投資。

2.7資格審查方式：資格后審。

2.8經(jīng)談判小組評審后推薦的第一成交候選人為本項目主承銷商候選人，推薦的第二成交候選人為本項目聯(lián)席承銷商候選人。

三、申請人資格要求

3.1營業(yè)執(zhí)照：競標(biāo)人須具備經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理部門登記注冊的法人企業(yè)，具備有效的營業(yè)執(zhí)照。

3.2資質(zhì)要求：競標(biāo)人須具備中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的承銷資質(zhì)（具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的且在有效期內(nèi)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》）。
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
3.3業(yè)績要求：競標(biāo)人近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）成功發(fā)行過至少1單（含1單）公司債券的承銷經(jīng)驗（證明材料：承銷經(jīng)驗數(shù)據(jù)以WIND資訊數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，競標(biāo)人在競爭性談判申請文件中提供加蓋公章的查詢結(jié)果）。

3.4企業(yè)信譽：競標(biāo)人財務(wù)狀況良好，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、資產(chǎn)凍結(jié)、被暫?；蛲稑?biāo)資格被取消狀態(tài)，沒有處于財產(chǎn)被接管，凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；近三年無承銷業(yè)務(wù)的重大違法行為記錄及不存在因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰或因被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或被證券交易所公開譴責(zé)（聲明函格式自擬，加蓋競標(biāo)人公章）。

3.5具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)或具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司，不得同時參與本次招標(biāo)活動（競標(biāo)人自行承諾，格式自擬，加蓋競標(biāo)人公章）。

3.6本項目接受聯(lián)合體競標(biāo)。以聯(lián)合體形式參加投標(biāo)的，聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合資格條件的3.1-3.5條的規(guī)定，具備中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的承銷資質(zhì)（具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的且在有效期內(nèi)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》），聯(lián)合體家數(shù)不超過2家，并提交聯(lián)合體協(xié)議，載明聯(lián)合體各方承擔(dān)的工作和相應(yīng)的責(zé)任。

四、 競爭性談判文件的獲取

3.1凡有意參加競標(biāo)者，請于2024年03月27日至2024年04月07日，上午09：00時~11：30時，下午13：30時~17：00時（北京時間，下同），競標(biāo)人承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人或其授權(quán)委托人持：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、聯(lián)合體協(xié)議書原件（聯(lián)合體單位提供）、承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明書原件及承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證復(fù)印件加蓋公章、承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人授權(quán)委托書原件及授權(quán)委托人身份證復(fù)印件加蓋公章、承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人或其授權(quán)委托人身份證獲取競爭性談判文件

3.2 競爭性談判文件每套售價600元，售后不退。獲取文件繳納費用方式為：現(xiàn)金繳納。

3.3報名成功后，競爭性談判文件將以電子版形式（格式為*PDF）發(fā)送至各競標(biāo)人郵箱。招標(biāo)人及招標(biāo)代理機構(gòu)不提供郵購競爭性談判文件服務(wù)。

4.競爭性談判申請文件的遞交

4.1競爭性談判申請文件遞交的截止時間為：2024年04月08日10時30分，

4.2逾期送達或者未送達指定地點的競爭性談判申請文件，招標(biāo)人不予受理。

4.3僅限1名競標(biāo)人（法定代表人或其授權(quán)委托人）人員進入開標(biāo)會場。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736（微信同號）
郵   箱：17610398736@163.com