2024年鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定2024年非公開發(fā)行公司債券的承銷商招標
（招標編號：DJTC-20240602）
項目所在地區(qū)：河南省，南陽市，鄧州市
一、招標條件
本鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定2024年非公開發(fā)行公司債券的承銷商采購項目已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準，項目資金來源為自籌資金300萬元，招標人為鄧
州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為其它方式。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模成交的供應商負責牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購 人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、申報材料報送、方案設計和銷售兌付等服務；
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
（001）鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定2024年非公開發(fā)行公司債券的承銷
商采購項目；
三、投標人資格要求
（001鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定2024年非公開發(fā)行公司債券的承銷商 采購項目）的投標人資格能力要求：1、響應人須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有合格有 效的營業(yè)執(zhí)照。
2、響應人應取得中國證監(jiān)會批準的公司債券承銷業(yè)務資格的證券經(jīng)營機構(gòu)，且需具備有效 合規(guī)的《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》。
3、如響應人為全國性企業(yè)所設立的區(qū)域性分支機構(gòu)的，需提供總公司（總機構(gòu)）授權(quán)文件 或提供地市級以上機構(gòu)（含地市級機構(gòu)）授權(quán)文件（如分支機構(gòu)已是市級或市級以上機構(gòu)， 則無需再提供授權(quán)書），如無明顯確定為市級或市級以上機構(gòu)需提供相關(guān)證明。
4、2021年1月1日至2024年5月31日承銷過評級為AA主體及以下的非公開發(fā)行公司債 券發(fā)行成功案例至少50期。（需提供信息披露平臺（例如wind）截圖并加蓋公章，wind查
詢路徑：債券專題-多維數(shù)據(jù)（債券篩選）-債券指標（證券代碼、證券簡稱、證券全稱、發(fā) 行總額、起息日“≤2024-5-31”、起息日“≥2021-1-1”、發(fā)行時主體評級“≤AA”、主承銷
商簡稱“包含XXXX”、wind債券二級分類“=私募債”；待選范圍-債券分類(wind)-私募債一
執(zhí)行篩選)；
5、響應人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站
(www.creditchina.gov.cn)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站
(http:∨/zxgk . court . gov . cn/shixin/)查詢結(jié)果為準,提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結(jié)果截 圖并加蓋單位公章；近三年（投標文件遞交截止日向前36個月)無監(jiān)管機構(gòu)重大處罰記錄（提 供承諾書,格式自擬,并加蓋公章)。
6、響應人需對響應文件內(nèi)容真實性作出承諾。（提供承諾書，格式自擬）。；
本項目不允聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
**信息由招標與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網(wǎng)后查看**
獲取方式供應商在采購文件獲取時間內(nèi)將“二、申請人的資格要求”中的第1-6項所 需資料（加蓋公章）掃描后發(fā)至郵箱，并電話告知我公司工作人員，我公 司在收到資料后，核對無誤后將通過郵箱發(fā)放該項目采購文件；或供應 商的委托代理人攜帶加蓋公章的復印件到現(xiàn)場領(lǐng)取采購文件；
五、投標文件的遞交
遞交截止時間：2024年07月08日15時00分
遞交方式：紙質(zhì)文件遞交
六、開標時間及地點
開標時間：2024年07月08日15時00分
七、其他
項目概況
一、項目基本情況：
1、項目名稱鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定2024年非公開發(fā)行公司債券的承
銷商采購項目；
2、項目編號：DJTC-20240602
3、采購方式：競爭性磋商
4、預算固定費率（最高限價）：固定承銷年化費率上限為1%0/年；
5、采購需求：
5.1服務范圍：成交的供應商負責牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為 采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、申報材料報送、方案設計和銷售兌付等服務； 5.2標段劃分：1個標段；
5.3債券性質(zhì)：非公開發(fā)行公司債券；
5.4發(fā)行規(guī)模：不超過6億元人民幣；
5.5債券期限：不超過5年（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定)；
5.6增信措施：純信用無擔保發(fā)行；
5.7承銷方式：由成交的供應商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照證券交易所批復的發(fā) 行規(guī)模，成交人必須在約定時限內(nèi)對本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實際 認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行 前完成余額包銷審批流程）。
5.8承銷費用。
5.8.1承銷費用=固定承銷費用+浮動承銷費用。
5.8.2固定承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×中標固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行 期限（不包含含權(quán)期限。若發(fā)行的債券有含權(quán)情況，投資人進行行權(quán)時待債券銷售后再支付 相關(guān)承銷費，投資人全部放棄行權(quán)時待行權(quán)期后再支付相關(guān)承銷費），固定承銷年化費率上 限為1%0/年。浮動承銷費用在各期債券完成簿記發(fā)行后由發(fā)行人與承銷商最終簽署協(xié)議確 定。
5.8.3分期發(fā)行的債券實際募集到賬金額以當期金額為準。
5.8.4本項目不接受聯(lián)合體投標，綜合評分第一名的券商作為主承銷商承銷本次債券。
5.9服務標準：成交的供應商要以保障采購人本次債券發(fā)行任務能如質(zhì)如期地完成為目的； 發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時、準確、充分的完成申報材料及申報 方案，并主動反饋意見和回復信息。
5.10服務地點：鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司(鄧州市綜合服務中心12樓)；
5.11服務時間要求：
5.11.1申報時間要求：在簽訂承銷服務合同后成交人必須立即組建承銷服務團隊(包括審 計、律所、評級等中介機構(gòu)），確保在承銷服務合同生效后1個月內(nèi)將發(fā)債申報材料遞交至 交易所。
5.11.2發(fā)行時間要求：中標人須在取得債券批文后1個月內(nèi)完成本期債券首期掛網(wǎng)發(fā)行。
6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：否
7、本項目是否允許分包：不允許
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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