2024年未央控股關于境外債發(fā)行公開選聘全球協(xié)調人招標
(招標編號：CZ-2024-35)
項目所在地區(qū)：陜西省，西安市，未央?yún)^(qū)
一、招標條件
本未央控股關于境外債發(fā)行公開選聘全球協(xié)調人項目已由項目審批/核準/備案機關批
準，項目資金來源為其他資金自籌資金，招標人為西安未央城市建設控股有限公司。本項目
已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為招標。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模：1、項目概況：為有效降低融資成本，結合2024年全年資金統(tǒng)籌計劃，擬以西安
未央城市建設控股有限公司（以下簡稱“未央控股”）作為發(fā)行主體，申請發(fā)行不超過3年
期（含）、總金額不超過3億美元（等值其他貨幣）的境外債券用于置換到期境外債務。2、
招標范圍：選聘未央控股債券發(fā)行主承銷商。根據(jù)有關要求，協(xié)助西安未央城市建設控股有
限公司完成本次境外債券的發(fā)行工作，服務范圍包括但不限于：(1)協(xié)助招標人獲得主管
部門及國家發(fā)改委的批復；(2)為招標人選定債券發(fā)行工作涉及的第三方專業(yè)機構（境外
律師、發(fā)行人境內律師、承銷商境內律師、信托人、印刷商等)(3)統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部
發(fā)行安排工作，協(xié)調、完成所有發(fā)行準備工作包括但不限于盡職調查、交易文件和路演材料
的準備、上市申請等；(4)協(xié)助招標人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金
跨境回流、結（鎖）匯、出境還款等全過程。具體服務內容以招標文件及招標人要求為準。
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
(001)未央控股關于境外債發(fā)行公開選聘全球協(xié)調人項目；
三、投標人資格要求
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標人應具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織（境外注冊的投標人須提供同等效力的
證明材料)；
2.投標人必須具備境外美元債券發(fā)行的承銷商資格，且具備香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會
(SFC證監(jiān)會)頒發(fā)的第1類（證券交易）牌照；
3.投標人須具有健全的財務會計制度；熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力；有熟悉
有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員（提供承諾函）；
4.具有良好的商業(yè)信譽。近5年內沒有被香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會處罰（提供香港證
券及期貨事務監(jiān)察委員會處罰查詢和承諾函)；
5.投標人負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目。；
本項目不允許聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
獲取時間：從2024年09月10日09時00分到2024年09月14日17時00分
獲取方式：凡有意參加投標者，請于2024年09月10日至2024年09月14日（節(jié)假日
不休)，每日上午9：00時至12：00時，下午14：00時至17：00時（北京時間，下同）持單位介紹信、經辦人身份證原件及加蓋公章的復印件
獲取招標文件，招標文件每套售價500元，售后不退。
五、投標文件的遞交
遞交截止時間：2024年09月30日09時30分
六、開標時間及地點
開標時間：2024年09月30日09時30分
開標地點：西安市
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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